Analyse de l’industrie mondiale de la fonte non ferreuse

Jost GAERTNER

Associé gérant

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Tél : +49 172 6000569
j.gaertner@alumag.com

Ying ZHOU

Responsable des projets Japon et Chine

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Tél : +49 172 6415876
y.zhou@alumag.com

EXTRACTION SOMMAIRE INSTANTANÉE :

L’aluminium moulé est principalement utilisé dans les applications de la chaîne cinématique, telles que les culasses, les blocs moteurs et les boîtiers de transmission. En Amérique du Nord, environ 85 % des véhicules sont équipés d’un bloc moteur en aluminium. En Europe, ce chiffre est de 55%, de 60% en Chine et de 45% au Brésil [2015]. Pour 2020, on prévoit un taux de pénétration de 89 % en Amérique du Nord.

Les roues en aluminium moulé constituent une autre application importante. Actuellement, environ 45 % de tous les véhicules vendus dans le monde sont équipés de roues en aluminium moulé d’origine. En NA, le taux d’incorporation de l’ENP est de 77% [2015]. En 2025, le taux de pénétration des équipements d’origine devrait atteindre 50 % dans le monde entier.

En ce qui concerne les structures BIW, les voitures de sport, en particulier, sont équipées depuis les années 90 de pièces en fonte d’aluminium [vacuum HPDC]. Audi a amorcé le virage avec l’introduction d’un cadre en aluminium pour les véhicules de moyen à haut volume [A8 and A2] au début de ce millénaire. Le « cadre spatial » d’Audi était constitué de pièces transformées en aluminium moulé, extrudé et en tôle. Avec un taux de croissance très élevé des applications dans la structure automobile, l’aluminium n’est plus une rareté. Les nouvelles générations de modèles de constructeurs automobiles haut de gamme tels que MB [Classe C, E et S], BMW [X5, X6, Séries 5 et 7], JLR [Range Rover, Range Rover Sport, XJ, F-Type, XE], Cadillac [ATS, CTS, CT6], Audi [Q7, A4, TT, A8, A6] ont…

PRINCIPALES CONCLUSIONS – PÉNÉTRATION DES BLOCS MOTEURS EN ALUMINIUM :

  • N. Amérique 85 %.
  • Chine 60 %.
  • Europe 55 %.
  • Brésil 45%.




Base de données clients de l’extrusion d’aluminium













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INTRODUCTION DE LA BASE DE DONNÉES :

La base de données clients d’AluMag® Aluminium Extrusion est un outil d’acquisition contenant environ 3.000 entreprises, situées sur le marché européen, et ayant toutes une demande de profilés/tubes d’aluminium extrudé. La demande combinée des 3000 entreprises clientes potentielles est d’environ 755 000 tonnes de profilés/tubes d’aluminium extrudé par an.

Tous les segments du marché ont été analysés, y compris l’automobile, les camions et remorques et les segments non automobiles comme le bâtiment et la construction, l’ameublement, la mécanique générale, etc.

Pour plus d’informations, veuillez télécharger la présentation et/ou contacter AluMag Automotive GmbH.



INFORMATIONS DISPONIBLES POUR CHAQUE ENTREPRISE :

  • Adresse complète de la société
  • Coordonnées d’achat
  • Répartition de la demande entre produits semi-finis et usinés
  • Demande allouée par segment EAA







Eu28 Top 15 des fonderies GDC et LPDC













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BASE ET ARRIÈRE-PLAN :

  • Dans une période de surveillance, le client sera à court de commandes pour les lignes de traitement excitantes dans le site XXX avec des cellules de moulage en ligne et des tables rondes.
  • Le client obtiendra un aperçu complet des acteurs du marché et des applications.
  • Les culasses ne sont pas vraiment dans la ligne de mire des clients. Mais les machines GDC et LPDC, qui traitent aujourd’hui les culasses, pourraient être utilisées à l’avenir pour d’autres produits également. Cela signifie que cette capacité / entreprise sera également examinée.
  • La recherche portera sur l’ensemble de l’Europe
  • Les machines / la zone, qui seront hors production, pourraient être utilisées avec :
    • des machines existantes pour de nouveaux produits
    • remise à neuf / modification de machines existantes pour de nouveaux produits
    • de nouvelles machines pour de nouveaux produits



PORTÉE :

  • GDC et LPDC, y compris le moulage creux et la contre-pression en Europe 28
  • Acteurs du marché et leurs produits / applications
  • Proposition d’application d’AluMag®.







Base de données des applications légères de l’automobile













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LA DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNÉES :

La base de données contient des détails concernant environ 10 000 applications automobiles en aluminium, magnésium, acier et CFRP par variantes de carrosserie (Fournisseur – Matériau – Procédé – Poids – Demande par variante de carrosserie).

L’ANALYSE DES TENDANCES :

La base de données des applications automobiles est reliée aux prévisions de production automobile internes d’AluMag. Des analyses précises de la demande de matériaux par variante de modèle sont générées en multipliant le poids d’une application par la production annuelle de la variante de modèle.

La connexion directe avec nos prévisions de production automobile permet de générer plusieurs demandes de données :

  • Demande par matériau [aluminium, magnésium, acier, composite, carbone].
  • Demande par processus de base [coulé, extrudé, laminé, forgé, …].
  • Demande par OEM
  • Parts de marché des fournisseurs
  • Demande par application



LES DOMAINES D’APPLICATION PRIVILÉGIÉS :

  • Extérieur : capot, couvercle et hayon, rampe de toit, structures intérieures et extérieures des portes, poutres de pare-chocs, toits ouvrants …
  • Suspension / Direction / Freinage : Bras de suspension, fusées d’essieu/supports de roue, sous-châssis/cerceaux/traverses, étriers,
  • BIW : Longerons avant et arrière, dômes de suspension, montants A, B et C, traverses, …
  • Groupe motopropulseur : (Concentration limitée)







Menace du carbone / composite contre l’aluminium moulé













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DESCRIPTION DE LA PORTÉE ET DE LA MÉTHODE

AluMag® a analysé la menace des composites/fibres de carbone contre l’aluminium moulé dans les applications de suspension et de BIW.

L’objectif principal était de fournir au client [European aluminum foundry] une vue d’ensemble de l’application décrivant la menace des composites/fibres de carbone au moyen d’un calendrier « What to expect when ».

Le calendrier a été établi à partir des informations existantes sur le marché de l’AluMag® ainsi que de 20 entretiens avec des experts de l’industrie représentant des équipementiers, des producteurs de fibres de carbone et des fabricants d’outils.







Consommation de PRFC dans les applications BIW de l’industrie automobile













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DESCRIPTION DU CHAMP D’APPLICATION ET DE LA MÉTHODE :
Pour un producteur chinois d’équipements électroniques, AluMag® a réalisé une étude globale du marché des PRFC pour l’automobile.

DEMANDE ET PARTS DE MARCHÉ DES CFRP :
AluMag® a analysé la consommation de PRFC dans les applications automobiles BIW dans le monde entier. En outre, les parts de marché des fournisseurs pour chaque groupe d’applications ont été déterminées.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DE LA CFRP :
Un diagramme complet de la chaîne d’approvisionnement en fibre de carbone a été étudié pour six équipementiers de premier plan. Au total, 110 entreprises ont été détectées comme faisant partie de la chaîne d’approvisionnement en fibre de carbone des six équipementiers. Pour chaque entreprise, un contact qualifié est indiqué

VUE D’ENSEMBLE DE LA TECHNOLOGIE DES APPLICATIONS CFRP :
Dans le cadre de cette analyse, plusieurs applications BIW en PRFC ont été décrites en détail en ce qui concerne les matériaux, les étapes du processus, l’équipement et l’assemblage.







HPDC Automobile Applications de l’aluminium dans l’ALENA













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EXTRACTION À COURTE PORTÉE :

Le client est une entreprise de transformation de l’aluminium basée au Japon et un leader dans le secteur. Le client souhaite acquérir une compréhension durable et un point de référence des leaders mondiaux de l’industrie tels que Nemak, qui se spécialise dans la production de composants de groupes motopropulseurs en aluminium moulé tels que les culasses, les blocs moteurs et les pièces de transmission pour les véhicules légers. Étant donné que le « corps en blanc » structurel moulé [BIW] sera appliqué dans les domaines où une forte intégration des pièces est possible, Nemak va cibler de nouveaux composants / domaines comme les pièces moulées à paroi mince, ductiles et soudables. Il s’agit également d’un marché cible pour le client.



LE CLIENT A DEMANDÉ L’AIDE D’ALUMAG® POUR RÉALISER LES SERVICES ET ANALYSES SUIVANTS :

  • Principal fournisseur de structures en aluminium moulé pour les pièces de carrosserie et de châssis
  • Constructeur automobile sélectionné en Amérique du Nord, avec son casting interne, sa stratégie future et sa décision d’achat ou de vente, ainsi que le décideur.
  • Segment carrosserie et châssis NA, stratégie, sites, expansions, processus de sélection des fournisseurs et risques chez certains constructeurs automobiles
  • ……..







Marché mondial des roues en alliage coulées et forgées













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EXTRACTION SOMMAIRE :

À l’échelle mondiale, le marché des jantes en aluminium d’origine devrait connaître une croissance de 0,91 % au cours de la période 2014-2015 au sein des véhicules légers. De 44 % en 2014 à 45 % en 2015. Au cours de la période 2014-2029, un taux de croissance de 7 points de pourcentage est attendu, ce qui portera la pénétration mondiale des jantes en aluminium d’origine à 51 % en 2029. Les taux de croissance les plus élevés pour la période 2014-2029 sont attendus en Chine [14% points], au Japon [13,5% points] et en Europe centrale [15% points].

Les roues coulées resteront les roues en alliage préférées des véhicules légers, tandis que la pénétration des roues forgées devrait connaître une croissance modérée au cours des prochaines années.

Aujourd’hui, les roues forgées sont principalement utilisées sur les véhicules haut de gamme et les voitures de sport, mais le segment en plein essor des véhicules électriques pourrait stimuler la pénétration des roues forgées dans un avenir proche. D’autre part, les nouvelles roues hybrides qui seront lancées par Maxion / Thyssen pourraient devenir une menace pour les fabricants de roues forgées.

La pénétration des roues forgées dans les véhicules commerciaux [camions de moyen et gros tonnage, remorques et bus] est de 13% en moyenne dans les régions analysées. Là encore, le Nafta est le marché où le taux de pénétration des roues forgées est le plus élevé, avec 40 %. Les remorques et les camions en Nafta ont en général plus d’essieux par rapport aux autres régions,…

L’étude a été réalisée au cours de l’année 2016/2017.



PRINCIPAUX RÉSULTATS – TAUX DE CROISSANCE :

  • Monde – 7 points
  • Chine – 14 points
  • Japon – 13,5 points
  • Europe centrale – 15 points