Leichtmetallgießerei / Schmiede / Gesenkschmied Datenbank

BENEFITS:
Die Datenbank ist ein hervorragendes Instrument für:

  • Lokalisierung der Lieferanten
  • Lokalisierung der Kunden
  • Analyse der Wettbewerber
  • Suche nach M&A-Targets

EINLEITUNG:
AluMag® als Anbieter von Automobilprognosen, Studien, Forschungen und Datenbanken bietet ein neues Tool an, das Marktinformationen über Aluminium- und Magnesiumguss, Schmieden und Werkzeug- und Formenbau aus der ganzen Welt liefert [following named companies].

Jost GAERTNER

Geschäftsführender Partner

Kontakt Details
Tel: +49 172 6000569
j.gaertner@alumag.com

Ying ZHOU

Leitung von Projekten in Japan und China

Kontakt Details
Tel: +49 172 6415876
y.zhou@alumag.com

INHALT DER GLOBALEN UNTERNEHMENSDATENBANK – STANDARDVERSION
DATEN PRO BETRIEB / GIESSEREIEN & SCHMIEDE:

  • Vollständige Adresse mit zugeordnetem Filter für Region, Land und Staaten
  • Art des Standorts / Jahr der Gründung
  • Anteil von Aluminium- und Magnesiumguss [rough indication]
  • Spannkraftbereich [HPDC]
  • Anzahl der Gieß-/Schmiedezellen [mainly HPDC]
  • Anzahl der Gießzellen nach Größe [HPDC & not possible for all plants]
  • Interne Gussverfahren [SC, GDC, LPDC, CPC, HPDC, HOLLOW SECTION usw.]
  • Prozesse vor und nach dem Gießen [Eigene Konstruktion, Werkzeugbau [Bau oder Reparatur], Montage]
  • Bediente Branchen [Militär, Energie, Marine, Luftfahrt, Automobil, Medizin, allgemeiner Maschinenbau]
  • Bediente Automobil-Anwendungsgruppen [ICE Powertrain, EV Powertrain, BIW…]
  • Referenzkunden
  • Zertifizierungen [ISO 9001, ISO 14001 & IATF16949]

Bitte beachten Sie: Die Erfüllungsrate für die Datenbank der Standardversion ist wie unten beschrieben [Content is continuously being updated with increasing fulfillment rate]. Bei der Bestellung einer Premium-Version ist das Ziel der Erfüllungsrate immer 100%, sowohl für Standard- als auch für Add-on-Kriterien.

INHALT DER GLOBALEN UNTERNEHMENSDATENBANK – PREMIUM-VERSION / ADD-ONS
DATEN PRO BETRIEB / GIESSEREIEN & SCHMIEDE:

  • Erweitertes Prozesspaket: Zusätzliche und kundenspezifische Prozesse vor und nach dem Guss, wie Wärmebehandlung, Dichtheitsprüfung, Imprägnierung….
  • Produktpaket: Detaillierte Automobilanwendungen [EV-Batterieträger, Hilfsrahmen, Achsschenkel, Aufhängungsdome….]
  • M&A-Paket: Maßgeschneiderte Kennzahlen [Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz [USD], Kapazität nach Einheiten und/oder Tonnen, CAPEX, Schuldenstruktur….

Bitte beachten Sie: Die Erfüllungsrate für die Datenbank der Standardversion ist wie unten beschrieben [Content is continuously being updated with increasing fulfillment rate]. Bei der Bestellung einer Premium-Version ist das Ziel der Erfüllungsrate immer 100%, sowohl für Standard- als auch für Add-on-Kriterien.

INHALT DER GLOBALEN UNTERNEHMENSDATENBANK – VERFÜGBARE ANSICHTEN
[Content depending on database version [Standard vs Premium]]

  • Liste der Einrichtungen: 1200+ Einrichtungen inkl. die oben genannten Kriterien nach Anlage. [Standard Version Content]
  • Gruppenzusammenfassung: 610+ Gruppenzahlen werden zusammengefasst und automatisch auf der Grundlage der Eingaben der Einrichtungen für die über 1200 Einrichtungen berechnet. Die verfügbaren Informationen sind:
    • Konzernkennzahlen [Umsatz, Mitarbeiter und Kapazität]
    • Gruppenanzahl der Gießereien nach Regionen [Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, China]
    • Gruppengießverfahren [SC, GDC, LPDC, CPC, HPDC, HOLLOW SECTION usw.]
    • Gruppenspannkraftbereich & Anzahl der Zellen [HPDC]
    • Gruppenprozesse vor und nach dem Gießen [Interne Konstruktion, Werkzeugbau [Bau oder Reparatur], Montage, CNC]
    • Bediente Automobilanwendungsgruppen [ICE-Antriebsstrang, EV-Antriebsstrang, BIW, Aufhängung, Lenkung, Innenraum]
    • Merkblatt: Ein Überblick über jede eingefügte Gruppe mit allen verfügbaren Informationen [Only available for premium package]

GLOBALE UNTERNEHMENSDATENBANK – ERFÜLLUNGSRATE DER DATENBANK
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt umfasst die Gießerei-/Schmiededatenbank mehr als 1200 AL- und/oder MG-Einrichtungen, was 610 Gießerei-/Schmiedegruppen entspricht. Die Datenbank wird laufend aktualisiert und erweitert, um weitere Einrichtungen/Unternehmen aufzunehmen und die Datenerfüllungsrate der bestehenden Einrichtungen zu erhöhen. Derzeit lässt sich die Erfüllungsquote für die eingebrachten 1200+ Einrichtungen wie folgt beschreiben:

Niedriger Gehalt [0-30%]: 191+ Einrichtungen [16%]
Moderater Inhalt [30 – 70%]: 388+ Einrichtungen [32%]
Hoher Inhalt [70 – 100%]: 621+ Einrichtungen [52%]

ANPASSUNGEN AUF ANFRAGE MÖGLICH
AluMag® Global Company Database kann als „Standardversion“ ohne weitere Anpassungen erworben werden, oder es kann geändert und/oder erweitert werden, um den spezifischen Anforderungen für die Lokalisierung von Fusions- und Übernahmezielen, die Lokalisierung von Lieferanten oder die Analyse von Wettbewerbern zu entsprechen. Auf Anfrage vervollständigt AluMag® die Dateneingabe für alle bestehenden oder neuen gewünschten Datenbankkriterien [100% fulfillment rate].

Durch unser weitreichendes globales Netzwerk und unser umfassendes Branchenwissen ist AluMag® bestens qualifiziert, globale Unternehmen bei grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen zu unterstützen. Abhängig von Ihren internen Ressourcen und Branchenkenntnissen ist AluMag® ein qualifizierter Partner für jegliche M&A-Lokalisierungsprojekte oder als Anbieter von Marktinformationen, auf deren Grundlage Sie Ihre eigenen internen M&A-Analysen durchführen können.

GLOBALE UNTERNEHMENSDATENBANK – PREISE & KONZEPT

[XX] Anzahl der für eine bestimmte Region/einen bestimmten Prozess in die Datenbank aufgenommenen Standorte
Standorte = Einrichtungen / Anlagen
Rest der Welt = Südamerika, Afrika, sonstiges Europa

FALLBEISPIELE & PREISE:

SCHLÜSSELFAKTOREN:

  • Unternehmensdatenbank mit aktuell über 1200 Einrichtungen
  • Format: Excel-Datenblatt mit mehreren Filtermöglichkeiten
  • Mehrere Standorte für jede Gruppe aufgelistet
  • Weitere Anpassungen der Datenbank sind auf Anfrage möglich

REFERENZEN DER DATENBANK:

  • AAM
  • BOCAR
  • DGS
  • ESI
  • FAGOR
  • FILL
  • HANDTMANN
  • ITOCHU
  • KSM CASTINGS
  • NIKKEI
  • SCHAUFLER
  • SHILOH
  • ZF

HPDC Aluminiumanwendungen in der Automobilindustrie in der Nafta

Jost GAERTNER

Geschäftsführender Partner

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Ying ZHOU

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KURZE EXTRAKTION DES ZIELFERNROHRS:

Der Kunde ist ein in Japan ansässiges Aluminiumverarbeitungsunternehmen und führend in der Branche. Der Kunde möchte ein nachhaltiges Verständnis und ein Benchmarking der globalen Branchenführer wie Nemak erhalten, die sich auf die Produktion von gegossenen Aluminiumkomponenten für den Antriebsstrang wie Zylinderköpfe, Motorblöcke und Getriebeteile für leichte Fahrzeuge spezialisiert haben. Da die gegossene strukturelle „Rohkarosserie“ [BIW] in Bereichen eingesetzt wird, in denen eine starke Teileintegration möglich ist, wird Nemak neue Komponenten / Bereiche wie dünnwandige, duktile und schweißbare Gussteile ins Visier nehmen. Dies ist auch ein Zielmarkt für den Kunden.

DER KUNDE BAT ALUMAG® UM UNTERSTÜTZUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DER FOLGENDEN DIENSTLEISTUNGEN UND ANALYSEN:

  • Führender Anbieter von Aluminiumgussstrukturen für Karosserie- und Fahrwerksteile
  • Ausgewählter Automobilhersteller in NA mit seinem internen Casting, seiner Zukunftsstrategie und seiner Make-or-Buy-Entscheidung sowie seinem Entscheidungsträger
  • Karosserie- und Fahrwerksegment NA, Strategie, Standorte, Expansionen, Lieferantenauswahlprozess und Risiken bei ausgewählten Automobilherstellern
  • ……..

Eu28 Top 15 GDC & LPDC Gießereien

Jost GAERTNER

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BASIS UND HINTERGRUND:

  • Innerhalb einer überschaubaren Zeitspanne gehen dem Kunden die Aufträge für spannende Prozesslinien am Standort XXX mit Gießzellen in Linie und runden Tischen aus
  • Der Kunde erhält einen vollständigen Überblick über die Marktteilnehmer und Anwendungen
  • Zylinderköpfe sind nicht wirklich im Fokus der Kunden. Aber die GDC- und LPDC-Maschinen, die heute Zylinderköpfe bearbeiten, könnten in Zukunft auch für andere Produkte verwendet werden. Das bedeutet, dass auch diese Kapazität / dieses Unternehmen geprüft wird.
  • Die Forschung wird ganz Europa berücksichtigen
  • Die Maschinen/Räume, die aus der Produktion laufen werden, könnten mit genutzt werden:
    • bestehende Maschinen für neue Produkte
    • umgerüstete / modifizierte bestehende Maschinen für neue Produkte
    • neue Maschinen für neue Produkte

UMFANG:

  • GDC und LPDC einschließlich Hohlguss und Gegendruck in Europa 28
  • Marktteilnehmer und ihre Produkte/Anwendungen
  • Vorgeschlagene Anwendung von AluMag®

Globaler Markt für gegossene und geschmiedete Leichtmetallräder

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ZUSAMMENFASSUNG DER EXTRAKTION:

Der weltweite Markt für OE-Aluminiumräder wird im Zeitraum 2014-2015 voraussichtlich um 0,91 % bei Leichtfahrzeugen wachsen. Von 44 % im Jahr 2014 auf 45 % im Jahr 2015. Im Zeitraum 2014-2029 wird eine Wachstumsrate von 7 %-Punkten erwartet, was den weltweiten Marktanteil von OE-Aluminiumrädern auf 51 % im Jahr 2029 ansteigen lassen wird. Die höchsten Wachstumsraten werden im Zeitraum 2014-2029 in China [14% points], Japan [13,5% points] und Mitteleuropa [15% points] erwartet.

Gussräder werden das bevorzugte Leichtmetallrad für Leichtfahrzeuge bleiben, während die Verbreitung von Schmiederädern in den kommenden Jahren voraussichtlich moderat zunehmen wird.

Heute werden Schmiederäder hauptsächlich für Fahrzeuge der Oberklasse und Sportwagen verwendet, aber das boomende Segment der Elektrofahrzeuge könnte die Verbreitung von Schmiederädern in naher Zukunft fördern. Andererseits könnten die neuen Hybridräder, die von Maxion/Thyssen auf den Markt gebracht werden, zu einer Bedrohung für die Hersteller von Schmiederädern werden.

Die Marktdurchdringung von Schmiederädern bei Nutzfahrzeugen [mittelschwere und schwere Lastkraftwagen, Anhänger und Busse] beträgt in den untersuchten Regionen durchschnittlich 13 %. Auch hier ist Nafta mit 40 % der Markt mit dem höchsten Verbreitungsgrad von Schmiederädern. Anhänger und Lkw in der Nafta haben im Allgemeinen mehr Achsen als in anderen Regionen,.

Die Studie wurde im Jahr 2016/2017 durchgeführt.

WICHTIGSTE FESTSTELLUNGEN – WACHSTUMSRATEN:

  • Welt – 7 Punkte
  • China – 14 Punkte
  • Japan – 13,5 Punkte
  • Mitteleuropa – 15 Punkte

Globale Analyse der Nicht-Ferro-Gussindustrie

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SCHNAPPSCHUSS-ZUSAMMENFASSUNG EXTRAKTION:

Aluminiumguss wird in erster Linie in Antriebsanwendungen wie Zylinderköpfen, Motorblöcken und Getriebegehäusen verwendet. In NA sind etwa 85 % aller Fahrzeuge mit einem Aluminium-Motorblock ausgestattet. In Europa liegt diese Zahl bei 55 %, in China bei 60 % und in Brasilien bei 45 % [2015]. Für 2020 wird eine Durchdringungsrate von 89 % in NA erwartet.

Eine weitere wichtige Anwendung sind Alugussräder. Derzeit sind weltweit etwa 45 % aller verkauften Fahrzeuge mit Original-Alugussrädern ausgestattet. In NA liegt die OE-Inkorporationsrate bei 77 % [2015]. Für das Jahr 2025 wird weltweit eine OE-Durchdringungsrate von 50 % erwartet.

Im Bereich der BIW-Strukturen sind vor allem Sportwagen seit den 90er Jahren mit Aluminiumguss [vacuum HPDC] ausgestattet. Audi leitete die Wende mit der Einführung eines Aluminiumrahmens für mittelgroße bis große Fahrzeuge [A8 and A2] Anfang dieses Jahrtausends ein. Der Audi „Space Frame“ wurde aus gegossenen, stranggepressten und aus Aluminiumblech gefertigten Teilen hergestellt. Mit einer sehr hohen Wachstumsrate der Anwendungen in der Automobilstruktur ist Aluminium keine Seltenheit mehr. Neue Modellgenerationen von High-End-Automobilherstellern wie MB [C-, E- und S-Klasse], BMW [X5, X6, 5er und 7er], JLR [Range Rover, Range Rover Sport, XJ, F-Type, XE], Cadillac [ATS, CTS, CT6], Audi [Q7, A4, TT, A8, A6] haben …

WICHTIGSTE ERGEBNISSE – DURCHDRINGUNG VON ALUMINIUM-MOTORBLÖCKEN:

  • N. Amerika 85%
  • China 60%
  • Europa 55%
  • Brasilien 45%

Kohlenstoff/Verbundwerkstoff Bedrohung gegen Aluminiumguss

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BESCHREIBUNG VON UMFANG UND METHODE

AluMag® hat die Bedrohung durch Verbundwerkstoffe/Kohlenstofffasern im Vergleich zu Aluminiumguss bei Federungs- und BIW-Anwendungen analysiert.

Das Hauptziel war es, dem Kunden [European aluminum foundry] einen Anwendungsüberblick zu geben, der die Bedrohung durch die Verbundwerkstoffe/Kohlenstofffasern anhand eines Zeitplans „Was ist wann zu erwarten“darstellte.

Der Zeitplan basiert auf bestehenden AluMag®-Marktinformationen sowie auf 20 Interviews mit Branchenexperten, die OEMs, Kohlefaserhersteller und Werkzeughersteller repräsentieren.

Verbrauch von CFK in Automobil-BIW-Anwendungen

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BESCHREIBUNG VON UMFANG UND METHODE:
Für einen chinesischen Hersteller von elektronischen Geräten hat AluMag® eine globale Momentaufnahme des CFK-Marktes für die Automobilindustrie erstellt.

CFRP-NACHFRAGE UND MARKTANTEILE:
AluMag® hat den Verbrauch von CFK in BIW-Anwendungen der Automobilindustrie weltweit analysiert. Außerdem wurden die Marktanteile der Anbieter für jede Anwendungsgruppe ermittelt.

CFRP-LIEFERKETTE:
Für sechs Premium-OEMs wurde ein umfassendes Diagramm der Kohlenstofffaser-Lieferkette recherchiert. Insgesamt wurden 110 Unternehmen ermittelt, die Teil der Kohlenstofffaser-Lieferkette der sechs OEMs sind. Für jedes Unternehmen ist ein qualifizierter Ansprechpartner aufgeführt

ÜBERBLICK ÜBER DIE CFRP-ANWENDUNGSTECHNOLOGIE:
Im Rahmen der Analyse wurden mehrere CFK-BIW-Anwendungen im Hinblick auf Material, Prozessschritte, Ausrüstung und Montage ausführlich beschrieben.

Aluminium-Strangpressen Kundendatenbank

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EINFÜHRUNG IN DIE DATENBANK:

Die AluMag® Aluminium Extrusion Customer Database ist ein Akquisitionsinstrument, das ca. 3.000 Unternehmen auf dem europäischen Markt enthält, die alle einen Bedarf an Aluminium-Strangpressprofilen/-tuben haben. Der Gesamtbedarf der 3000 potenziellen Kundenunternehmen liegt bei etwa 755.000 Tonnen Aluminium-Strangpressprofilen/-tuben pro Jahr.

Alle Marktsegmente wurden analysiert, einschließlich der Segmente für Kraftfahrzeuge, Lastkraftwagen und Anhänger sowie der nicht-automobilen Segmente wie Bauwesen, Möbel, allgemeiner Maschinenbau usw.

Für weitere Informationen laden Sie bitte die Präsentation herunter und/oder kontaktieren Sie die AluMag Automotive GmbH.

INFORMATIONEN, DIE FÜR JEDES UNTERNEHMEN VERFÜGBAR SIND:

  • Vollständige Anschrift des Unternehmens
  • Kontaktinformationen für den Kauf
  • Aufteilung der Nachfrage in halbfertige / bearbeitete Produkte
  • Aufteilung der Nachfrage nach Segmenten der LGR

Automotive Lightweight Application Datenbank

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DATENBANKBESCHREIBUNG:

Die Datenbank enthält Details zu rund 10.000 Aluminium-, Magnesium-, Stahl- und CFK-Anwendungen nach Karosserievarianten (Lieferant – Material – Prozess – Gewicht – Nachfrage nach Karosserievariante)

TRENDANALYSE:

Die Automotive Application Database ist mit der AluMag-internen Automobilproduktionsprognose verbunden. Genaue Materialbedarfsanalysen nach Modellvarianten werden durch Multiplikation eines Anwendungsgewichts mit der jährlichen Produktion der Modellvarianten erstellt.

Die direkte Verbindung mit unserer Automobilproduktionsprognose ermöglicht es, mehrere Datenanfragen zu generieren:

  • Nachfrage nach Material [Aluminium, Magnesium, Stahl, Verbundwerkstoff, Kohlenstoff]
  • Nachfrage nach Kernprozessen [gegossen, stranggepresst, gewalzt, geschmiedet, …]
  • Nachfrage nach OEM
  • Marktanteile der Anbieter
  • Nachfrage nach Anwendungen

ANWENDUNGSSCHWERPUNKTE:

  • Exterieur: Motorhaube, Deckel und Heckklappe, Dachreling, innere und äußere Türstrukturen, Stoßfängerträger, Schiebedächer …
  • Aufhängung / Lenkung / Bremsen: Querlenker, Achsschenkel/Radträger, Hilfsrahmen/Wiege/Querträger, Bremssättel,
  • BIW: Längsträger vorne und hinten, Aufhängungsdome, A- / B- / C-Säulen, Querträger, …
  • Antriebsstrang: (Begrenzter Fokus)

Positionierung der europäischen Aluminiumgießerei weltweit

Jost GAERTNER

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UMFANG:

Während mehrerer Jahre hat AluMag erfolgreich eine europäische Aluminium- und Magnesiumgießerei bei japanischen OEMs und Tier1 an weltweiten Standorten positioniert. Bei dem Kunden handelte es sich um einen Anbieter von Gussanwendungen für den Antriebsstrang, BIW und Supension.

Auswahl wichtiger japanischer und koreanischer Kunden mit hohem Potenzial, um neue profitable Geschäfte zu akquirieren

  • Erste Priorität – Japanische OEMs mit Sitz in Japan
  • Zweite Priorität – japanische Tier1 und/oder japanische OEMs mit Sitz in Nordamerika
  • Dritte Priorität – Koreanische OEMs

Jeder der oben genannten Märkte musste Folgendes umfassenLangfristiges Geschäft in neuen Serien und Anwendungen

  • Langfristiges Geschäft mit neuen Serien und Anwendungen
  • Die Produkte müssen einen hohen Anteil an Aluminium aufweisen
    HPDC / CVC oder LPDC /CPC kombiniert mit CNC-Bearbeitung und Kundenprozessanwendung High Lights